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一方面军主力第3军团、第4军主力、第12军在第一方面军指挥官的指挥下，于7月10日前后由闽西、闽西北、闽赣边和赣南等地迅速收拢，向中国GCD部队的根据地的中心区集中。他们冒着当时的盛夏酷暑，以急行军的速度，绕道瑞金以北的壬田，完成回师集中的任务。于22日前到达雩都以北的银坑、琵琶垄、平安寨、桥头地区，同由雩都、瑞金北上的中国GCD部队第3军主力、第35军和由赣江以西来到的第7军及第20军军部和第175团会合。
在6月28日，中国GCD部队一方面军主力转移到兴国县城西北的高兴圩地区。完成了回师集中的战略任务。中国GCD部队的根据地人民群众则实行坚壁清野，使深入苏区的国民党军饥疲交困，锐气大减，从而有力地掩护了中国GCD部队一方面军主力回师集中，并为转入反攻作战创造了条件。并命令在湘赣苏区活动的红军第7军、第20军军部及第175团东渡赣江，同中国GCD部队一方面军会合。
中国政府军屡次寻找中国GCD部队军决战。中国GCD部队军相机反攻，中国政府军进入中国GCD部队的根据地20余日，找不到中国GCD部队主力进行决战。至7月底，中国政府军最高指挥才得悉中国政府军主力在兴国地区，判断中国政府军可能西渡赣江，遂以其主力分路向兴国地区急进，企图压迫中国政府军于赣江东岸而消灭之。此间，中国政府军一方面军主力已在高兴圩地区进行了反攻作战的准备。7月31日，一方面军总部得悉国民党军正向兴国方向行动，其右侧后富田、头陂、新安一带仅有3个团防守，由富田往东的后方联络线上，兵力也较薄弱。
据此，中国GCD部队一方面军决心采取“避敌主力，打其虚弱”的方针，以一方面军主力由高兴圩地区秘密北移，首先突破富田一点，然后由西而东，横扫敌后方联络线，置深入赣南苏区之敌主力于无用之地，待敌发觉回头北向时，再乘其疲惫寻机打其可打者。当日晚，红一方面军主力开始向富田开进，当先头部队进到石陂以北时，发现第2路进击军两个师已进到富田。中国GCD部队总指挥决定改变计划，率一方面军主力于8月4日折返高兴圩地区，另寻战机。
此时，形势对中国GCD部队极为不利，西有赣江，南、北、东三面有国民党军9个师逼近。但其中进到白石、崇贤地区的第1军团，进到兴国地区的第1路进击军和第4军团，以及在富田地区的第2路进击军，战斗力较弱。据此，中国GCD的军事总负责人决定：以第35军、第12军第35师和独立第4、第5师，协同地方武装和赤卫军、少先队，以积极行动，将敌第2、第1路进击军、第4军团向万安、良口方向牵引，将第1军团牵制在白石、崇贤地区；集中第一方面军主力向东突进，实行中间突破，求歼向莲塘前进的第3路进击军，尔后由高兴圩地区向东突进，进击龙冈、黄陂，调动敌人，择其好打者打之，于运动中予以各个歼灭。
为隐蔽这一意图，造成围剿军错觉，第一方面军以一部兵力协同地方武装，将围剿军主力7个师吸引到兴国以西和西北地区，主力则于5日晚从兴国、崇贤两地国民党军防线之间20公里的间隙中隐蔽向东急进。6日午前进到莲塘、官田地区隐蔽待机。中国政府军对中国GCD部队的这一行动没有察觉，其第1、第2路进击军在中国GCD部队第35军、红12军第35师的牵引下，正扑向赣江边；而第3路进击军则由良村分两路向莲塘、城冈前进。6日午后，第3路进击军第47师先头第2旅进到莲塘附近时，中国GCD部队第一方面军当即决定，集中兵力歼灭该旅，尔后向北进击，求歼第3路进击军主力。
当日晚，中国GCD部队第3军团、第4、第7军秘密接敌，于7日拂晓突然发起攻击，战至9时，全歼中国政府军第47师第2旅又1个多营。莲塘战斗后，中国GCD部队主力乘胜向良村急进，途中与由良村出援的中国政府军第54师第160旅遭遇，歼其1个团，该旅余部逃向良村。中国GCD部队衔尾猛追，于13时许攻入良村，又歼刚由城冈撤回良村的中国政府军第54师师部和2个旅的大部。良村战斗后，中国GCD部队第一方面军以第3军佯攻龙冈，率主力东进，围歼刚从君埠、南陵等地缩回黄陂的中国政府军第3军团之第8师。11日晨，中国GCD部队进到黄陂附近，中午向黄陂发起攻击，一举突入村内，歼中国政府军第8师2个团。下午3时，中国政府军第8师余部分向洛口、宁都突围，中国GCD部队在追击中又歼其2个团。随后，中国GCD部队主力转到君埠以东君岭脑山区休整。莲塘、良村、黄陂战斗的胜利，使中国GCD部队从被动中夺得了主动。
莲塘、良村战斗后，中国政府军总指挥始知中国GCD部队第一方面军主力已由兴国西北地区东进，并估计可能北出临川。遂于8月9日起，令其第1、第2路进击军和第1军团掉头向东，企图协同由广昌西进的第10师，围歼中国GCD部队第一方面军主力于宁都以北地区。于12日至15日，中国政府军参与包围的各部以密集大
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