友好的异族，献给国王和王后珍奇礼物。
国王收到一把铁刀，比铜刀更锋利、更坚硬。王后们收到两件衣服，听说摸起来凉凉的，而且像油脂一样光滑。（注：国王的称号是印加，王后的称号是妈妈，比如现任两位王后，分别叫做：妈妈·皮尔库·瓦库和妈妈·拉瓦·奥克略。并且，两位王后，都是国王的亲姐妹。）
虽然言语不通，但大家相处和谐。
异族人离开的时候，国王打算派遣使者，前往异族人的国家回访。
向往外面世界的瓦库，立即主动请缨，被国王任命为使节团首领。他在船上差点死去，喝了不洁的脏水，拉了十几天肚子，为了补充身体水分，还得咬着牙继续喝脏水。
终于，瓦库熬过来了，他们来到陌生的世界，最终在一个叫淡马锡（新加坡）的地方休养。
在瓦库看来，淡马锡非常繁华和富有，有着各种超乎寻常的事物，这里一定就是大明的首都——瓦库已经知道，他要拜访的国家叫做大明。
可休息半个月之后，那位叫朱海的军队首领，又带着瓦库坐船航行。
中途，他们在一个叫杭州的地方靠岸，交易从南方运来的香料。瓦库被带到城里喝酒，还没进城他就快疯了，城墙高大得难以置信，这座城就像马丘比丘一样伟大。
杭州城里的人好多，超过印加任何一个部落，这里一定就是大明的首都！
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