法国国王亨利二世，不断挑衅西班牙，大量屠杀西班牙的边境平民。
债台高筑的西班牙，短时间内没钱打仗，竟然选择步步退让。
亨利二世得寸进尺，用从王渊那里赊购的几千滑膛枪，组建了一支强大的火枪部队。历史上，这货只占领了西班牙三个主教区，而今一口气占领五个主教区（这些地盘靠近德国，后世多为法国领土，但此时归属于神圣罗马帝国）。
西班牙国王查理五世，终于坐不住了，率领六万大军亲征。
在梅兹围城半年不克，西班牙军队粮草耗尽，查理五世自身又痛风加重。西班牙被迫撤军时，被法国军队追击，伤亡四万余人，查理五世威严尽失。
法国领土扩张，西班牙严重衰落。
就在此时，德意志新教贵族趁机闹事，西班牙根本无力应付，只能与新教贵族缔结合约，承认新教在神罗的合法地位。
教皇大怒，将查理五世斥为异端。
先是被法国吊打，接着又被新教贵族欺负，而今再内教皇打成异端，自己又整天痛风难忍，查理五世终于撑不住了。
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