达摩禅师上前笑道：
“真人不必多礼，请入城与诸位道友相会。”
长眉真人谢过了达摩禅师，便随着两位禅师一起，进了城中的圣贤别院。此院是孔雀王子修来，专门供各路真人神仙相会论道之所。
长眉真人进了别院之后，见此地高朋满座，有中土隐居修炼的散仙道人，有西方极乐的罗汉禅师。还有大雷音寺里的菩萨尊者。俱是孔雀王子请来，在此地欢聚论道。
达摩禅师将长眉真人乾机老道请入座位，当即便有小沙弥献上素果灵茶。达摩禅师又为长眉真人介绍了几位同道好友，有东海七罗岛散仙水云真人，有大雷音寺阿莫多力尊者，这二人俱是佛道两门的金仙。
长眉真人与达摩禅师等人谈玄论道，倒也觉得颇有所得。又过了一日，便有文殊，普贤，观音三位菩萨联袂而来。
原来三位菩萨自冥界与阿修罗族，巫族一场大战之后，尽皆身受重伤元气大损。尤其是观音菩萨，她被冥河教祖以元屠宝剑斩去一臂，返回南海珞珈山之后，用尽了神通手段也救治不得。
观音菩萨无奈，赶去灵山大雷音寺求助时，正好如来佛祖连同众位佛陀菩萨退回雷音宝刹。那如来佛祖也被冥河教祖宝剑所伤，但如来佛祖毕竟道行高深，他借宝幢光王佛法力，已经将那剑气化去。
可面对观音菩萨的伤势时，如来佛祖也无可奈何。眼见菩萨断臂之处有一道惨绿的光气盘旋不定。如来佛祖道：
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