皇甫嵩领军刚到凉州就被慕容恪偷袭，老将军虽然立刻反应过来，却也损失了不少的辎重和数千士兵。
和战报一起来的还有皇甫嵩的请罪奏折，毕竟大军加上地方军队不过五万余，一战损失数千已是不小了。
还在刘宏不是一个蠢货，至少知道现在不是处罚他的时候，仍令其领兵。
之后的日子里，皇甫嵩和慕容恪各有胜负，总的来说还是胜多败少，毕竟慕容恪还没成长到巅峰状态。
可惜北宫伯玉就没慕容恪的本事了，被皇甫嵩一战杀的十万人只余五万余人，张献忠和携带的孙可望，李定国二人联手，挡住了皇甫嵩的攻势，三方联军数鲜卑部落损失最小，斩获最多。
年中之时，皇甫嵩以自己为诱饵，引北宫伯玉和张献忠联军进攻，两人惨遭董卓埋伏。北宫伯玉身受重伤，率领两万人突围。
孙可望为保护张献忠力竭战死，成为召唤人物中第一个战死的武将。
可惜慕容恪从中作梗，得到消息后直奔皇甫嵩大营，将军中辎重尽数焚毁。令皇甫嵩不得不引兵撤退，等后方粮草等齐备后，再伐凉州！
张献忠经此一战，心气颓靡，经黄巢引见，携李定国等部分亲信秘密投奔太平道去了。
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