兖州诸侯中济北相曹操手握两郡，正在抓紧时间攻掠兖州。黄巾余党张燕被曹彬领军击败，被迫投靠曹操。
兖州刺史刘岱因其弟刘繇被项羽击杀，深恨不已。却因山高水远，无能为力。但终日为恨所困，连曹操攻打各州府都懒得管，后辞官归隐。
兖州还有两路诸侯，分别是东郡太守乔瑁和山阳太守袁遗。虽然都不是什么强力诸侯，但两人结盟加上袁氏的底蕴，勉强能抵抗曹操。
益州的汉中太守刘备底蕴稍浅，哪怕有甘茂为谋士，目前也只占据了一郡之地。虽然地盘小，刘备却将其治理的路不拾遗。
益州州牧刘焉对刘备很是满意，两人相处融洽。刘备在其麾下效力很是卖力, 刘焉也想让刘备日后继续为自己的儿子效力。
刘备虽然不满，却并没有大发雷霆，而是努力积攒实力。
刘焉看似毫不起眼，但却并不是什么普通诸侯。麾下文武兼备，贾龙、赵韪、张鲁、李严、张松、李恢、严颜、高沛，泠苞，吴懿、吴兰、雷铜、张翼、等都是益州豪杰。
其中张鲁是后来的五斗米教第三代天师，雄踞汉中。严颜也是汉中名将。张松也是益州名士，名气极大。
有这么多人辅佐，刘备自然不敢贸然行事。左思右想之下修书给好友牵招，幼年时期的牵招和刘备是刎颈之交，如今幼年好友来信，牵招自然义不容辞。
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