在老磨坊主人去世前，一只浑身脏兮兮、毛色斑驳的黑色流浪猫闯进了磨坊。牠瘦骨嶙峋，正被风雪冻得瑟瑟发抖，老主人瞧牠可怜，便没有将牠赶走，反而将牠带回了家，送给自己的小儿子皮耶作伴。
彼时的皮耶还是一个被捧在手心里的小少爷，但他非但没有嫌弃这只肮脏瘦弱的野猫，反而满心欢喜地接纳了牠。他亲自用温水帮牠洗净毛发，每天都把自己精致的食物分给牠吃，将牠当作最亲密的朋友与玩伴。
後来，磨坊老主人离世，留给皮耶的遗产，便仅有这只在岁月中被养得皮毛如黑夜般深邃的黑猫。
皮耶身高一米七，身形在农家子弟中显得有些过於单薄。他一向是个养尊处优的小少爷，日常起居都有仆人细心服侍，是一个连柴火都不知该如何生起的生活白痴。
然而，老父亲在临死时分配了家产。长兄分得了日进斗金的磨坊和驴子，二哥分得了大宅，皮耶只分到了一间位於村落边缘、四面漏风且布满蛛网的破旧小木屋和那只黑猫。习惯了锦衣玉食的小少爷哪里受过这种委屈？他看着脏兮兮的灶台和冰冷的硬木床，自己甚至连一顿热饭都弄不出来，只能抱着唯一的黑猫缩在墙角，眼眶发红地发愁。
就在他绝望得不知该如何活下去时，怀里的黑猫却突然动了动，舒展了一下优雅的身躯，口吐低沉而富有磁性的人言，向他要了一双精致的皮革长靴。
自从黑猫穿上那双高筒长靴後，奇蹟便接二连三地发生了。牠化身为最精明的猎手与外交官。
白天，黑猫在森林里如同一道黑色闪电般穿梭，将捕获的肥美野兔与鹌鹑送进皇宫，大摇大摆地跪在国王面前，用低沉优雅的嗓音编造着谎言：「这是我的主人，卡拉巴斯伯爵托我献给陛下的礼物。」
然而，这只黑猫在外面是威风凛凛、玩弄权术的猫执事，一回到这间破旧的小木屋，牠便褪去了所有防备与傲慢，摇身一变，成了皮耶最贴心和最全能的专属仆人。
黑猫从不把最好的猎物全奉献给国王，牠每天都会留下最鲜嫩肥美的肉块带回木屋。
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