“南蛮部落众多，本性贪婪，无法教化。蛮夷可因利益结成朋党，也可以因利益仇视相攻。蛮夷随山洞而居，部落或散或聚。生活于昆仑山至大海，蛮夷个个贪婪好战。可因此而制对策以治蛮夷，其策有三。”诸葛亮举起案上茶盏轻抿一口, 看着李恢说道。
“其一、大汉募兵万余户，移南中劲卒于蜀，削弱蛮夷势力。”
“其二、此前将南中大姓编设五部都尉，可令其出金帛，聘请生夷为部曲，募兵多者, 其官职越高, 且可世袭。蛮夷贪恋财物必然渐服大汉，成为大姓部曲。”
“其三、扶持亲汉蛮夷，教其种茶、织锦；郡县出面与之购买，日后蛮夷必然多有依仗大汉。若有不服蛮夷，庲降都督府可征调当地部落配合汉军出战。”
“如此三点，不知德昂以为如何？”诸葛亮笑眯眯地望向李恢，问道。
听言，李恢面露羞愧拜服道：“丞相三点足以治南中蛮夷，恢竟然在丞相面前班门弄斧，不自量力。”
诸葛亮连忙将其扶起，笑容满面，态度分外温和，说道：“亮无法久留南中，我所说之事，还需德昂在南中相助。”
李恢沉声答道：“恢定不负丞相重托，已报大汉厚恩。”
这次诸葛亮与李恢的交谈，比半月前还多了整整1个时辰。确定大汉日后南中治理的基本大框架：“分建诸侯分其力”“以武治南中”“大量启用南中大姓、渠帅”“征调南中兵状入蜀”“作图谱，教化蛮夷”“以夷制夷，分化蛮夷”等八项治理措施。
其间，诸葛亮与李恢边吃边谈, 直到黄昏降临，李恢面露喜色告退。
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