当年燕南天为了找出卖义兄江枫的书童江琴报仇，一路追寻直到昆仑山，带着江小鱼直闯恶人谷。
他自负武功盖世，丝毫不把五大恶人放在眼里，剑出无阻，斩破了所有陷阱和机关，来到五大恶人面前。
若是单纯比拼武功，十大恶人加在一起也不是燕南天的对手，屠娇娇等人也心知肚明，所以不敢硬拼。
他们看到燕南天一直带着襁褓中的江小鱼，知道这八成就是燕南天的软肋，所以决定对江小鱼下手。
五大恶人提前在山谷中布满了一种奇毒，这种奇毒对成人几乎没有危害，婴儿却承受不起。
燕南天虽然行走江湖多年，也没有见过这种毒药，所以丝毫没有察觉。
双方对战时，燕南天摧枯拉朽，轻易就重伤了五大恶人，唯一敢和燕南天对掌的杜杀更是一招之下手臂就化为齑粉。
为了追问江琴的下落，他特意没有杀几人，开始分开审问。
此时江小鱼终于毒发，嫁衣神功酷烈无比根本无法替婴儿祛毒，燕南天怒发冲冠却无能为力，只能求助于重伤的五大恶人。
时来运转，五大恶人恨极了燕南天，逼他自废武功才肯相救。
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