炎黄军营内，突然一小校来报，有一人愿意投降，但希望再见一次旧主蚩尤。
“你们怎么看，蚩尤可是魔神啊。”说话的是一名身穿黄袍的中年男子，此人正是黄帝。
“蚩尤已经被我们封印着，仅仅凭借一个人的力量，是无法做什么的，另外封印之强大，非常人可以撼动。”接话的是一位赤红朱砂袍的男子，看上去年龄比黄帝稍大些，此人乃是炎帝。
“这是天命，就让他见一见真实的蚩尤吧。”这次说话的是一名青衣青年，手中握着一张画有奇异图形的羊皮。
“伏羲大人，这样真的好吗？对方不过是一个准备投降的小卒，让他去见真正的魔神......会不会有什么变故？”黄帝有些担忧，为了成功封印蚩尤，他找来了志同道合的伙伴，配合三大上古神器才将魔神蚩尤成功封印，虽说封印，但时间上封印并不完美，甚至可以说还不完全稳定，天知道会发生什么变故。
“嗯，那好，伏羲大人，运筹帷幄，神机妙算，既然伏羲大人心中已有决定，那就按伏羲大人的意思办。”
对于伏羲，炎黄二帝都深感叹服。那日，炎黄二帝结盟联军，伏羲前来相助，就道破身边潜伏凶神，需早做防备。那刺杀未遂的刑天本是魔神，却能通过嗜血改变面貌来隐藏自己的真实身份，这次又潜伏在炎黄二帝帝军中，企图配合那些盗匪山贼来个里应外合，前后夹击。直到伏羲出言提醒之前，炎黄二帝均未发现身边的普通人模样的大汉居然是和蚩尤实力相当的恶魔，亏得伏羲早有准备，刑天第三次刺杀才没能得逞，反而被黄帝用轩辕神剑斩下头颅，也就有了后来刺激蚩尤帐中的情况。
此时方后悔不听伏羲之言，于是和伏羲，炎帝紧急商议，决定当夜奇袭蚩尤部落，不惜一切代价，也要搞到一面牛皮轻盾，看看造成刀枪不入的轻盾到底是何原因。终于在牺牲数十骑轻骑后，成功抢夺一面轻盾而归。聚集炎黄族内的能工巧匠研究半日才发现轻盾之奥妙，浸有牛油的牛皮韧性非常，中间又有软木缓冲，最后还有一层牛油皮阻隔，刀剑难割，强弓难破。好在牛油易燃，破敌只需火攻即可全胜，虽然依靠火德星君，必然死伤无数，有伤天理，但是为了早日平定天下，使天下百姓归心，不再忍受战乱之苦。炎黄二帝方决定使用火攻灭敌。孰料，天时竟然向着蚩尤军，自己也忘记通知风伯雨师，竟然此刻下起了倾盆大雨，此时若再联系已是迟了，蚩尤军立刻把握时机，冒雨强攻，炎黄二帝再次大败而归。
而后天清气爽，伏羲告知二帝此时夜袭必可成功，为了能够一战告捷，三人又和手下军事商议，决定，先用轻骑火箭乱其军心，次用火牛阵使其失去战斗力，最后炎黄联军共同击之，则大局已定，胜利之果，如探囊取物。
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